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Lady Pak es llevada ante la inquisición para ser examinada de nuevo. Sungnyang recibe una promesa por escrito de que lo dejarán salir del palacio, pero es atrapado por el Emperador.
Nyang recibe la orden de difundir rumores de que Lady Pak está fingiendo su embarazo. El general Bayan se disfraza de Batolu, pero se encuentra con problemas inesperados en el campo de batalla.
La Emperatriz ordena a Sungnyang que alimente a Lady Pak con un polvo que le causará un aborto espontáneo. El Emperador sospecha además que Nyang es Sungnyang.
El rey Koryo lleva a sus hombres a su primera victoria contra los turcos. El Emperador hace de Sungnyang parte de su séquito.
El Rey Koryo derrota a Yom y toma el mando, pero se le dan pocos recursos para prepararse para la batalla. El Temur se enfurece cuando se entera de que el Emperador ha acogido a una concubina.
Sungnyang planea vengarse del emperador Togon durante su ceremonia de boda. El Rey de Koryo y Yom Byongsu se batirán en duelo para ver quién será el comandante.
Sungnyang y el Príncipe Togon continúan su camino hacia Kaegyong para encontrar al Rey Koryo. Mientras tanto, El Temur toma el palacio de Koryo bajo su mando.
El Príncipe Yaun le pide a Sungnyang que le enseñe a defenderse. El Temur planea un ataque total en la isla de Daechong con el fin de matar al príncipe.
Sungnyang confunde al Príncipe Yuan con un soldado Yuan. Para la protección del príncipe, el Rey Koryo atrinchera al príncipe dentro del palacio Koryo.
Sungnyang le revela al príncipe heredero que hay un espía entre ellos. El príncipe Togon es exiliado a Koryo.
Sungnyang se disfraza de hombre y trabaja para liberar a las mujeres que fueron enviadas a ser concubinas Yuan. El rey Wang Ko le ordena a Sungnyang que se acerque a Wang Yu para atraerlo a una emboscada.
El marqués Vincent de Gramont pretende matar a John Wick para afianzar su poder en la Orden Suprema. Sin embargo, John tratará de adelantarse a cada uno de sus movimientos hasta lograr enfrentarse cara a cara con su peor enemigo.
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